微软

微软就是特氟龙(比喻对丑闻、指责免疫)。虽然在移动领域乏善可陈,虽然跟着捆绑在一起的 PC 在迅速沉沦,虽然领导层比美国偶像评委更换得还要频繁(最近下台的有 Xbox 负责人 XBox head Don Mattrick、CFO Peter Klein、Windows 主管 Steven Sinofsky),但微软仍旧坦然自若地站在那里,浑然不觉污泥溅脏了裤子。

尽管充斥着负面和质疑(Windows 8 尤甚),尽管股票走势就像洛杉矶交通一样的停滞,微软仍然在不遗余力地让自己的产品组合多样化,决心在云、移动、社会化、大数据甚至炙手可热的营销自动化(没有多少人关注到这一点)方面大赌一场。

微软不仅能平安度过新版 Windows 部署的低迷期,而还将在漫漫征程中保持兴盛,因为这家公司意识到大多数客户会慢慢转向云端。是的:企业不会像 Workday、Google、Saleforce 这些前卫公司建议的那样盲目地向云敞开怀抱。

对 IBM、Oracle 以及微软来说,SaaS(软件即服务)公司仍然微不足道,而且你也不应再对这些公司的增长率感到困扰了。本地(on-premises)软件已死的结论还是晚点下吧。根据 IDC 的预测,到 2016 年,只有 20% 的软件收入来自于云。大多数 CIO 对预测背后的这些数据并无怨言。

当然,云的前景无限风光,但是企业还是希望让某些应用和业务流程在本地跑来实现灵活性,同时兼顾一下向云端迁移。承诺无缝转换并实现灵活性的技术提供商将会获胜。微软最近的举动表明它抓住了要领。

过去几周,微软连续宣布与 Oracle 及 PaaS 提供商 Engine Yard 达成交易,还发布了新版的 Dynamics CRM(包括本地版和云版本),大数据的举动也不断,包括与开源 Hadoop 领袖 Hortonworks 结盟。微软还悄悄地收紧大网,对收购过来的 Skype、Yammer 以及 MarketingPilot 进行深度集成。

也许在亢奋过头的主流媒体和分析机构眼里,所有这些东西都很无聊,但是对于微软的发展和长期成功来说,这是一个好兆头……如果能够得到执行的话。的确,这里有一个大大的“如果”。

诚然,在当今企业应用的自动化业务流程管理方面,微软的企业软件比不上 Oracle、SAP 或 IBM 的宽度;Amazon、Google 的云份额微软仍望尘莫及,Google 新推出的 Compute Engine(加上 App Engine)可能还要强势出击;此外,尽管微软能在大数据占得一席之地,但是 Oracle、SAP、IBM、EMC (Greenplum)、 Terradata 以及 Cloudera 等一众初创企业都在迅速创新。

不过创新从来都不是微软真正的王牌。它总是耐心等到形成市场,能看到群聚效应的那一刻才出手。微软通常不搞创造,而是去抢别人地盘。这种半快速的跟随策略往往起到作用,因此有理由相信它会再次奏效。

最近一个季度微软各方面均实现了增长,包括 Windows(虽然扣除 Windows 升级的递延收入后增势平缓)。2009 年到 2012 年间,微软的总收入已经从 580 亿美元增长到 730 亿。本财年的前 3 个季度,数字均呈上升趋势。而 Oracle、SAP 以及 IBM 均未达预期收入目标,本业绩期 IBM 的总收入还出现了下降。

对于微软的未来而言,更重要的是服务器及工具部门最近一个季度业绩提升了月 11%,事业部的数字大概是 8%。这些数字可能算不上显赫,但是这两个部门贡献了微软 55% 的收入。而收入占比为 25% 的 Windows(含操作系统、Windows Phone 及 Surface)本财年的头 3 个季度也比上年好了。

换句话说,Windows,这个微软的最大风险源,受批评和质疑最多的点已经止住下滑了。此外,Windows 并不像某些人猜测那样是个沉重负担,随着 PC 销售颓势尽显,微软已经做所有自己能做的一切来回应这个移动手机、平板电脑以及混合型 PC 主导的新秩序。其毁灭也许是因为行动来得太迟,对市场对剧变的欲望产生了误判。Windows XP 仍占有 37% 的市场份额令人吃惊,企业仍在向 Windows 7 迁移。也就是说,还有很长一段时间才能见底。

与此同时,Windows 8 的采用仍步履缓慢。上周 Windows 8.1 的预览发布应该要受到欢迎,这就好比是挺过了一次肾结石。其中的大变化是:过去的开始菜单又回来了,Skydrive 进行了一次很好的修整,还有一批企业友好型的功能,如对移动设备管理的支持(MDM,此举表明微软对世界的看法不再局限于 PC,而是“设备”)。对 Windows 8.1 的评价大都是积极的,不过尽管新版 Windows 能拉到部分中间派,但是这些改进似乎无法加速采用率。

瘦死的骆驼比马大,Windows 仍占据微软营业收入的 40%,但是微软还有很多有潜力的收入来源。

首先是在 IaaS 上是 AWS 的竞争对手,但同时还提供 PaaS 服务的微软 Azure 已经跨越 10 亿美元的销售里程碑,根据某些估算,占据了 20% 的云市场。这仅仅是开始。

在上周举行的 Microsoft Build 大会上,该公司宣布已对 Azure 进行若干增强改进,尤其在本地(on-premises)和云能力相互配合方面。

主要提供 Ruby 支持的 PaaS 提供商 Engine Yard 也与微软一道宣布,将会在 Azure 上面跑新版的 Engine Yard。尽管从目前来看,此合作仅惠及 Ruby 开发者,但是此次合作释放出了一个重大信号,表明微软开放 Azure 的愿望是多么的迫切(Azure 也在支持 PHP)。

Engine Yard 起初由 Benchmark Capital 提供资助,后来又收到 Amazon 和 Oracle 的资金注入。现在 Oracle 的应用和数据库也能在微软 Azure 上面跑了,Azure 未来发展的可能性变得更加有趣了。比方说,将来有没有可能 Oracle 应用的 Ruby 扩展在微软的云上面跑呢?

这并非痴人说梦,考虑到微软要把 Azure 做成云世界里的 Windows Server 的决心。微软还有另外一项明智举措,推出 Windows Server 2012 的 Windows Azure Pack:这意味着企业可以在数据中心跑 Azure 服务,并逐步将负载无缝迁移到微软的公有云上。

微软在云方面的成功并不仅有 Azure。Offcie 365 的销售额也达到了 10 亿美元,微软的 Dynamics(ERP 及 CRM)也取得了大幅增长。Dynamics CRM 收入增长了 26%,但市场份额(6.3%)仍居于 Saleforce、SAP 及 Oracle 之后(Gartner 数据)。

上周二,微软发布的新版 Dynamics CRM 可提供本地版和云端版,同时还在 iPad 和 Windows 8 平板电脑推出客户端(很快还将推出智能手机客户端)。此新版应用将直接与 Yammer、Skype 以及 MarketingPilot(微软新购的营销自动化解决方案)集成。

最后,大数据公司 Hortonworks 上周宣布为 Microsoft System Center Operations Manager 以及 Microsoft System Center Virtual Machine Manager 提供管理包。这些管理包可以通过微软的管理工具来管理 Hortonworks 的 Data Platform。微软也有自己基于云(Azure)的 Hadoop 平台,HDInsight,可帮助用户在本地和云端管理 Hadoop。

微软还希望将所有这些大数据提供给自己的商业智能及可视化工具,包括无所不在的 Excel 及 GeoFlow,后者可以将数据绘制到 Bing 地图上。

这里的每一笔一划都不像是大手笔,但微软已逐步绘出一幅清晰的路线图。但这条路线图是否可行,要看未来的 2 到 3 个季度微软能否从 Amazon 手中抢到云业务的份额,从 Oracle、IBM、SAP 以及 Infor 手中夺走企业应用份额,以及整个企业部门的规模。如能做到,才能够说,微软推开窗户后,看到的的确是云而非空中楼阁。

有没有人愿意赌一赌呢?

VIA: pandodaily.com