Apple

你认为 Apple 最怕谁?Microsoft?Samsung?Nokia?RIM?HTC?……No……是 Google,Amazon,和 Facebook。(抛开品牌忠诚度这些 marketing 范畴的东西不谈,只说业务层面,也甭考虑在我朝卖肾之类的东东)

微软向来有烧钱打酱油的传统(MSN,LIVE,Bing,Zune,Kin……Xbox 和 Kinect 是为数不多烧钱N年才有赢利的项目)。微软钱多,但作为市值第一的公司,Apple 钱更多……微软是 PC 时代老大可能永远没有机会改变了,因为桌面时代是个正在过去的时代。移动领域 Windows Mobile 的机会很渺茫,因为它既没有 Apple 的完整生态系统,又没有 Android 的众多合作伙伴拥趸。一个系统想要成功,关键还得看应用。苹果 AppStore 已有50多万款程序,Android 也有了30万款应用。微软来的太迟,它的机会还有多少?说服消费者选择一个非主流的系统是需要足够理由的,用户迁移系统是需要成本的,何况还有强大的 Network Effect(网络效应:用的人越多越有价值,粘性越高,比如 FaceTime,iMessage 只有 iOS 设备互通)。桌面操作系统和移动设备 OS 区别太大了,微软如果搞不出重量级应用,如果没法短期内吸引大量 developer 为其开发足够多的程序(10万+),只搞搞界面美观(又拼不过 Apple)之类的玩意绝对没戏。更加可怕的是用户的观念:“微软只是桌面王者,而在移动领域只是个 loser”这样的意见一旦形成,是很难去改变的。基本上 WM 系统在可遇见的几年内,依然注定了是个酱油,至于酱油的浓度并不重要。

Nokia,RIM 早已是 Apple 手下败将,无非是早死晚死的问题。Samsung 是 Google 手下最能干的小弟:首屈一指的产业整合能力,一流的工业设计,核心部件全部自产(屏幕,CPU,内存,Flash 存储……)加上强大的行销团队和业界广泛的合作关系……虽然 Apple 靠着硬件高毛利加业务分成模式,利润第一,但 Apple 对 Samsung 的紧张程度,看近几个月的诉讼大战就知道。HTC 还嫩了点,是个缩水几圈的 Samsung 而已,打赢 Google 就赢了 Samsung,HTC 顺手捎带就收拾了。

Amazon 是个低调的异类,一个 hiddentiger。拥有世界上最大的网上商店,但你千万别认为它是当当京东之类的电商。在米国,Amazon 玩的东西多了,光 Amazon B2C 类的业务就有:传统的 Amazon 网上商城,Music/Video 销售和租赁(类 iTunes),Kindle 硬件+资源无敌的电子书销售(iPod+iTunes 模式),Amazon App Store,Amazon Cloud Drive,游戏/软件/有声读物等数字化产品发行……Q12011,Amazon 增长率38%,营业额比 Google 还高出16%,品牌价值已超越沃尔玛……看看 Amazon 旗下多如牛毛的业务:

再看看 Amazon 的 Web Services 和 S3 云存储技术驱动的公司:

你还认为 Amazon 只是个卖东西的网店么?

如果你认同,未来是移动互联网时代,是乔布斯所说的“后 PC 时代”,那么未来竞争的根本绝不只是终端设备,而是资源和业务的整合,是平台层面的竞争和入口之争!从这个角度讲,Amazon 是业务链最广泛,是最庞大的巨兽!Amazon 虽然没有手机(Amazon Tablet,Kindle Fire 已经$199上市了),你认为小米,阿里巴巴和腾讯都可以做手机,Amazon 搞个终端出来有一丁点难度么?Amazon 不缺钱,不缺资源,不缺渠道(哪个渠道商有 Amazon 网店更牛?),更不缺技术(有钱就有技术)。缺的只是乔布斯,和恰到好处的时机。

再来看看 Facebook。根据 FB 官方统计:超过8亿的活跃用户(50%每天登陆),平均每个用户有130好友,平均每天上载2.5亿张照片,每天安装超过2000万个 FB 应用,3.5亿的用户通过移动设备访问 FB……

如果说 Amazon 是零售和内容的平台,Facebook 就是人和关系的平台。社交是当下最火的领域,中国最有钱的腾讯是什么玩法都知道吧,那你看看 Facebook 的想象空间有多大?腾讯的6亿用户都是中国人,而 Facebook 的8亿用户中,75%以上是美国以外的用户。利用 Facebook 人和关系的资源,海量数据深度挖掘(数据不见得逊于 Google),玩音乐,电影,SNS 化搜索业务靠谱吧?再做手机平板之类的终端来软硬结合,咋样?论资金实力目前 Facebook 是所有巨头最穷的,但还没有 IPO 就已经估值近千亿美金了。上市后潜力如何?至于 Twitter 吧,现在还是太瘦了点(iOS5集成了 Twitter,为什么不敢集成 Facebook?)……

最后再来看看 Google。

如果 Baidu 是黑猩猩般的大物,Google 就是金刚级。腾讯跟 Facebook 还能稍微比较下,Baidu 跟 Google 是完全没法比的差距。你要非说 Baidu 厉害,我只能说,谷大哥在我朝是被 GOV 阉了蛋蛋切了 JJ 只剩下几根毛的悲剧。

看一个人的实力,要看他的敌人是谁。看看 Google 有哪些竞争对手?所有人!以一己之力同时对垒 Microsoft,Facebook,Apple,Amazon……敢这么玩的,只有 Google!一个 Android 已经搞的 iOS 鸭梨颇大,而那只是 Google 一个旁支业务(至少从目前利润贡献看);Google 那些五花八门“不务正业”的东西又有多少想象空间呢,比如智能驾驶汽车,比如能源项目……谁知道 GoogleLabs 还有什么稀奇古怪的新玩意,是未来大热的产品?有人质疑 Google 的增长遭遇瓶颈。看看上周四刚公布的 GoogleQ311′财报,高达37%的增长率够强劲不?目前 Google 的股价是$500多,有预测,如果维持现有增长趋势,Google 股价会翻三番,达到$1500。

已死的,半死不活的,没长大的对手都先不管。而 Apple 眼前的最大威胁,最直接和最有潜力的对手,都是 Google!早就是桌面时代的入口,Google 做 Android 无非是为了移动互联网入口。至于 Google 的小弟们,目前在法律层面打打 Samsung,HTC 势头即可;赢了 Google,小弟自败。

尽管 Siri 目前挂着“很不苹果”的 Beta,但其野心已现。任何产品都是有寿命的,再成功的产品也会被新的技术取代,只不过淘汰它的可能不是同类产品,而是个新玩意。能赢 QQ 的不会是更好的 IM,可能是别的东西,比如微博;能赢 Google 搜索的不见得是另一个搜索引擎,很可能是人工智能 Siri!

过去,查天气,你可以打开手机或者桌面电脑 Google:NYCweather。然而,即便是强大的 Google 也无法进行语义解读,你依然需要遵循 Google 搜索的格式和语法,而这些都是需要学习和记忆的,远没有人类自然语言来的方便。有了 Siri,你可以问:纽约几度?1美金折多少人民币?甚至 Google 眼前无法解决的需要语境和上下文的问题:附近营业最晚的酒吧怎么走?哪个餐厅气氛比较浪漫?网上那些让人忍俊不禁调戏 Siri 的段子各位都看过吧?别忘了,this is just the beginning……以 Apple 的资源和实力,想以 Siri 为本,打造一个全新的“轻量级”智能引擎(单说搜索没 Google 专业,但其用途已远远超出搜索的范围)是极其靠谱的事!而最可怕的是,Apple 是不需要搜索贡献现金流的,绝不会牺牲用户体验来插入广告。

“有问题找百度”“Google always has an answer”……这些即将成为过去时。未来,Siri 会增加多语种支持,结合更多的 API 拓展到更多应用领域,更高的识别率和学习能力……想想两三年后,Siri 会有什么玩法?iPad,iPod,Mac 全线产品增加 Siri 怎么样?Apple 最擅长的是软硬结合,最自然没有痕迹的结合。It just works。过去,你随身携带的手机,查点东西是如何的麻烦:掏出来,解锁屏幕,打开 Safari 或 Google Search 等,在紧凑的键盘上输入内容,点搜索……有了 Siri,你需要的只是一句话,中间步骤全省略,它直接给你结果。更不要说定闹钟,发短信,发邮件这些功能了……这是 Google 现有语音识别技术比不了的。

单移动领域,Google 的业务模式:Android 免费提供给终端厂商,靠搜索广告业务赚钱,硬件方面 Samsung 等厂商赚多少跟 Google 没有一毛钱关系(收购 Moto 主要为专利,而不是赚设备的钱),搜索广告是其主要利润点,Android 程序商店还远未够班。而 Apple 有完整的生态系统,每个环节都是现金流:硬件超过50%的毛利,设备先赚一笔;来自移动服务商(AT&T,中联通等)的高比例分成:月租再刮走一笔;数字内容消费:App,Music,Books……源源不断的处处都是钱。Apple 不需要靠搜索赚钱,而 Google 必须要!Apple 设计出 Siri 只是让自己东西更酷更好用,来扩大用户基数:每卖出一台 iOS 设备,就有几百美金源源不断的利润。而 Google 则希望更多的合作厂商卖出更多的 Android 设备,用户用手机尽可能多的进行搜索,Google 才有机会赚到广告商的利润。现在 Siri 没广告(未来也绝不会有),GoogleSearch 有广告,用户更爱谁?Google 要输入(即使是 Google 的语音输入搜索也没有 Siri 自然语言方便),Siri 是自然语言操作,哪个更方便?

Siri 就是刺向 Google 核心搜索业务的一把利剑!作为搜索的老大,Google 绝不会对 Siri 放任不管,必定会研发类似的智能技术(以 Google 实力这也就几个月的功夫)。非常可能的是,Google 的语音智能做到比 Siri 更好……但它还是败了。因为:Apple 不靠搜索提供现金流,而 Google 必须要!Siri 没有广告,Google 的类似技术也没法带广告。Google 面对的是两难窘境:不推智能语音放任 Siri 成熟起来会威胁到其搜索这个立足之本,推的话,最起码移动设备上(电脑上是另外一回事)没人再用老式的 GoogleSearch 走网页搜索,是自己打自己。没有广告收入来源的 Android 就是个赔钱的项目。失去了维持发展的现金流,靠烧钱能长久么?即使 Google 钱多,也不可能无止境烧下去。Apple 是不会在任何地方放广告的,反正搜索领域是零基础,光脚的不怕穿鞋的,主动进攻便是最好的防守!

纵观未来,有实力挑战 Apple 的 game changer,只有 Google,Amazon 和 Facebook(后2者稍逊 Google)。他们的移动互联之争,是搜索平台,内容平台和社交平台的入口之争。当然,不见得非要你死我活,有 Google 就没 Apple。未来10年内,甚至几十年内,很可能都是此消彼长,互相制衡的多寡头并存局面。市场也并非是零和游戏。对手也可以合作,自古以来,亦敌亦友是永恒不变的关系。

老乔仙去,你认为 Apple 就此完了么?如果是06,07年,也许会。但 iPhone 面世前,老乔早知道命不久矣。他有足够的时间做远期规划。这几年,无论资金实力,人事安排,甚至未来四五年的产品规划,Mr.Jobs 都是深谋远虑早早安排好了的。8月辞去 CEO 后一个多月内他都没闲着。发布 iPhone 4S 就是他的意思,临死前一天还在病床看完了 iPhone 4S 的发布会。网上各种 iPhone5 推测图,iPhone5的套子都批量生产了,这些绝不都是空穴来风。Apple 规划好了至少两款手机:4S 和5。先拿4S 试水。如果4S 大卖,又何必浪费弹药发布5?个人认为,传说中更大屏幕的 iPhone 5(也可以不叫5)就是真的。至于怎么发布,Apple 可能是最后一刻(老乔临死前10多天)才做的决定。现在结果已经说明一切:网上预售24小时就破百万,实体店上市一个周末已经400万销量了……4S 销量下滑,5拿出来救市,又大卖一年……

There’s one last thing……

君子报仇,十年不晚。90年代 Michael Dell 嘲讽 Apple,说苹果应该解散公司。老乔骂了脏字:你丫等着看。现在,Apple 的市值是 DELL 的十多倍……更可怕的是,Apple 玩的是未来,是领先对手几年的东西。Google 搞 multi-touch 出 Android 时候,老乔说了一句:Apple 没做搜索,Google 却做手机(潜台词是……)Apple 擅长深耕轻产品线,封闭生态系统,绝不会盲目扩大产品线。任何一个新功能,必然是反复推敲过的。你认为老乔死前布局的 Siri+iCloud,是为了搞谁?

Siri 已出,且看 Google 如何接招。